三井住友トラストグループ

全国対応
着手金なし 成功報酬制

最低成功報酬も
大手M&A仲介会社の 2分の1

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SEO・Webブランディング

売上8億円

地域：東京

複数事業会社を合併させ、さらに個人資産を資産管理会社に分割した上で、HD会社と事業会社を合併させ、A投資法人への株式譲渡を支援した案件です。

専門商社

売上55億円

地域：福岡

北九州の中堅産業用資材商社が大手商社グループ傘下となった案件。弊社は、譲渡企業の海外を含む子会社を再編、分散していた株式を100％集約した上で譲渡するまでの一連の取引を支援しました。

不動産開発

売上23.7億円

地域：愛知

不動産投資開発を得意とするA社が、B社という法人にて収益物件を取得し、不動産賃貸事業の安定性/成長性/確実性を高めたうえで株式譲渡した不動産M&A案件。

デジタル広告企画・制作

売上5億円

地域：東京

A社の株式71%を東証グロース上場会社であるB社が取得し、同社を子会社化した案件。弊社は、仲介として両社の円滑なM&Aを支援しました。

精密研磨パッド・人口皮革の製造・販売

売上31.2億円

地域：山口

ファンド2社が保有していたA社を、複数候補先の中からB社へ譲渡した案件。弊社はB社のフィナンシャルアドバイザーとして株式価値評価や条件交渉等に関するアドバイスを行い、クロージングまで支援しました。

保険代理店

売上23億円

地域：東京

スポンサー決定後に法的手続きを行うプレパッケージ型の民事再生案件。弊社はフィナンシャルアドバイザーに就き、弁護団と協力し、スキームの立案、スポンサー探索、債権者対応、スポンサーへの株式譲渡実行まで支援しました。

ソフトウェアの開発・保守・運用

売上7億円

地域：愛知

A社の全株式をB社に株式譲渡した案件。弊社は、仲介として買手候補先の探索からM&A取引成立まで支援しました。

Why?

なぜM&A・事業売却を
検討する経営者が多いのか

譲渡側（売手）

Sellers

後継者不在の解決: 「後継社」に引き継いでもらうことで、会社が存続する。
株式譲渡なら社名も変わらない。

雇用の継続・維持: 雇用が続くことでM&A後の社員の生活も変わらず継続できる。

今までにない成長: 譲受企業の経営資源も活用し、自社単独では解決しきれない課題（人材や販路など）を克服できれば、創業の理念やビジョンの実現に近づける。

ミニ上場: 創業者利潤の獲得、資金の獲得、信用向上など、上場と似た効果が得られる。譲渡後も社長継続が可能。
アメリカではExit戦略の9割がM&A譲渡。

経営資源の選択と集中: 遠方の拠点やノンコア事業を切り離す際、譲渡対価を得られるので撤退コストを抑えることができる。

譲受側（買手）

Buyers

事業拡大の時間短縮: 拠点、人員、顧客を獲得し、成長に要する時間を大幅に短縮可能。

即戦力人材の獲得: 熟練の技術者やスキルをもった人材を増やすことができる。

利益率の向上: 川上・川下産業の企業をグループに取り込むことで外注していた分のコストが削減可能。

多角化の推進: 今ある会社を引き継ぐことで、異業種でも低リスクで進出できる。

買収と開発（Acquisition & Development）: 自社にない最新の技術・ビジネスモデルを持つスタートアップ企業を買収し、買手の資本力・ノウハウで大きな事業に育てる。

M&A・事業売却は
譲渡企業・譲受企業それぞれに
メリットがあります！

自社の現在の企業価値を知りたい
後継者・適任者がいない
コロナウイルス前の業績に戻せない
従業員が定着しない
良い条件で買ってくれるか不安
新規事業に参入し、事業拡大したい
事業承継の方法が分からない

インセンティブ(出来高払)報酬制を採用せず、
顧客ファーストの納得のいくM&Aサービスを提供

多くのM&A仲介他社が採用しているコンサルタントのインセンティブ=出来高払報酬制のもとではM&Aの成約が担当コンサルタントの収入に直結するため、大きな案件を短期間で成約させる、というインセンティブが強く働き、お客様本意ではないアドバイスになりがちです。
経営承継支援ではインセンティブ報酬制度を採用しておらず、"一社でも多くの中小企業の価値を次世代に繋ぐ"という経営理念に共感したコンサルタントがオーナー経営者様に寄り添い、高品質なサービスを提供させていただいております。