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事業承継・M&Aの料金・報酬体系と仲介手数料

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M&A仲介手数料

【完全成功報酬制】
業界最安水準の料金体系

M&A仲介手数料(譲渡企業)の料金体系

報酬の種類 報酬金額(消費税別) 発生時期
着手金 無料
月額報酬 無料
第1次成功報酬
(基本合意)
100万円(第2次成功報酬(クロージング)の一部に充当されます。) 基本合意時
第2次成功報酬
(クロージング)
「成功報酬総額(譲渡企業)の料率表」にて計算(最低報酬金額500万円)後、第1次成功報酬(基本合意)の100万円を控除。 クロージング
(取引完了)時

(注)上記以外に業務遂行に必要な実費(合理的な交通費、宿泊費、弁護士・税理士等の外部専門家への報酬等)について費用が発生する場合があります。

成功報酬総額(譲渡企業)の料率表

成功報酬総額は、株式・資産の譲渡価格(役員退職金を含む)について、以下のように計算します。

株式・資産の譲渡価格 料率
A 5億円以下の部分 5%
B 5億円超~10億円以下の部分 4%
C 10億円超の部分 3%

成功報酬総額(譲渡企業)の計算の具体例
M&A取引価格 計算方法 成功報酬総額
(消費税別)
8,000万円 最低報酬金額(譲渡企業)を適用 500万円
2億円 2億円×5% 1,000万円
6億円 5億円×5%+1億円×4% 2,900万円
15億円 5億円×5%+(10-5)億円×4%+(15-10)億円×3% 6,000万円

「完全成功報酬制」の理由

成功報酬の計算方法

「M&A取引価格ベース」と「移動総資産(=M&A取引価格と移動する負債の合計)ベース」の違いについて

他社との料金体系の比較

M&A仲介会社によって、料金体系及び手数料の水準は大きく異なります(料金体系を公表していないM&A仲介会社もあります。)。M&A仲介会社の料金体系を比較するポイントは、以下の4つです。

  1. ①着手金の有無(ある場合は金額)
  2. ②月額手数料の有無(ある場合は金額)
  3. ③成功報酬の計算方法
    (「M&A取引価格」ベースか「移動総資産(=M&A取引価格と移動する負債の合計)ベースか」)
  4. ④成功報酬の最低報酬金額

具体例としては、下の表となりますが、依頼するM&A仲介会社を選定する際は、料金体系について、このような比較を行うことをお勧めいたします。

M&A仲介会社の料金体系比較表
当社 他社(A社) 他社(B社)
着手金 0円 300万円 0円
月額報酬 0円 100万円/月 0円
成功報酬の計算方法 「M&A取引価格」ベース 移動総資産(=M&A取引価格と移動する負債の合計)ベース 「M&A取引価格」ベース
成功報酬の最低金額 500万円 2,000万円 2,500万円